西安不銹鋼板材市場發(fā)展形勢簡析

我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展帶動了鋼材需求量的持續(xù)增長, 雖然近幾年由于我國基建規(guī)模較大，建材用量較多，使得板材產(chǎn)量和消費(fèi)量在**鋼材產(chǎn)量和消費(fèi)量中的比例有所降低（見下表），但未來我國汽車、鋼結(jié)構(gòu)建筑等大量使用板材的新興領(lǐng)域發(fā)展空間很大，板材產(chǎn)品在我國鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例也必將逐步增大,這也為未來板材需求提供了較大的增長空間。同時，由于我國現(xiàn)階段的國情特點(diǎn)，市場對板材品種的需求層次是多樣的，包括冷熱薄板、中厚板、涂鍍板、中寬帶鋼、窄帶鋼等，這些品種的需求量都呈快速增長。
 

近幾年我國板材市場一直處于相對緊張的狀態(tài)，國內(nèi)產(chǎn)能的不足刺激了我國板材產(chǎn)品的大量進(jìn)口。雖然2004年我國薄板類產(chǎn)品產(chǎn)量增幅較大，加上當(dāng)年全球板材需求旺盛，價格高漲，限制了我國板材產(chǎn)品的進(jìn)口（2004年我國板材凈進(jìn)口較2003年減少1200萬噸），但國內(nèi)薄板包括冷軋、彩涂、鍍鋅等品種需求仍大量依靠進(jìn)口。另一方面，由于我國帶鋼產(chǎn)量大幅增長，這在一定程度上也彌補(bǔ)了國內(nèi)薄板類產(chǎn)品產(chǎn)能的不足。另外，近幾年我國基礎(chǔ)建設(shè)投資較大，拉動了國內(nèi)中厚板卷的消費(fèi)需求，使中板在我國板帶材消費(fèi)總量中的比例逐年升高。同時由于國內(nèi)薄板產(chǎn)能不足，加之進(jìn)口價格較高，薄板消費(fèi)比例下降，同時板材供應(yīng)不足也刺激了帶鋼這一低端產(chǎn)品的消費(fèi)增長（見下表）。目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)新上的各類板材項(xiàng)目也在大規(guī)模擴(kuò)張，今后幾年將是我國板材產(chǎn)能集中釋放的時期，當(dāng)期市場存在階段性的供大于求的可能。

 

1、熱軋薄板卷類：根據(jù)我們統(tǒng)計(jì),截止到2004年底**熱軋機(jī)組產(chǎn)能為4750萬噸。由于目前國內(nèi)熱軋機(jī)生產(chǎn)中板卷的比例較高,產(chǎn)能發(fā)揮充分。2004年國內(nèi)熱軋機(jī)組總產(chǎn)量為4740萬噸，較上年增長約30%。2005年上半年國內(nèi)新投產(chǎn)的熱軋機(jī)組包括本鋼1880、萊鋼1500、沙鋼1700等軋機(jī)，新增產(chǎn)能950萬噸，目前國內(nèi)熱軋機(jī)組總產(chǎn)能在5700萬噸。2005年1-7月份熱軋機(jī)組熱軋生產(chǎn)總量累計(jì)3159萬噸，同比增產(chǎn)548萬噸，增長21%。除熱軋中板卷1691萬噸外,薄板卷類包括供冷軋等下步工序971萬噸，商品熱軋薄寬鋼帶卷493萬噸。下半年國內(nèi)還將有通鋼、柳鋼、國豐、八鋼等生產(chǎn)線建成，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能650萬噸，即到今年底**熱軋機(jī)組產(chǎn)能將達(dá)到6350萬噸。預(yù)計(jì)全年國內(nèi)熱軋產(chǎn)量可實(shí)現(xiàn)5650萬噸，包括3000萬噸中板卷，2650萬噸薄板類產(chǎn)品。根據(jù)1-7月份我國薄板類產(chǎn)品進(jìn)出口情況看，預(yù)計(jì)全年國內(nèi)薄板類鋼材凈進(jìn)口將在1300萬噸，即國內(nèi)各類薄板類鋼材的消費(fèi)量將在4000萬噸左右，基本與上年持平。
 

2006年擬建成熱軋機(jī)組包括濟(jì)鋼250萬噸熱軋、北鋼300萬噸熱軋、鞍鋼450萬噸熱軋、以及太鋼、酒鋼、唐鋼、港陸等熱軋項(xiàng)目，新增產(chǎn)能1800萬噸，新建產(chǎn)能中大部分在下半年和年底建成，當(dāng)年形成產(chǎn)量估計(jì)在700萬噸左右。預(yù)計(jì)2006年底**熱軋機(jī)組產(chǎn)能在8150萬噸，可形成熱軋產(chǎn)量7000萬噸，其中薄板卷3300萬噸（2300萬噸左右供冷軋及下道工序），中厚板卷3700萬噸（受中板市場影響，熱軋機(jī)組中板比例降低）。2006年國內(nèi)熱軋產(chǎn)能釋放集中，但冷軋主要在2007年投放，使得06年商品熱軋及中板供應(yīng)增多，國內(nèi)熱軋市場壓力較大。
 

按規(guī)劃，2007年擬建成的熱軋項(xiàng)目包括馬鋼2250項(xiàng)目，邯鋼350萬噸項(xiàng)目、寶鋼三熱軋項(xiàng)目、本鋼300萬噸項(xiàng)目及漣鋼、建龍等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能在1900萬噸，即2007年底**熱軋機(jī)組產(chǎn)能將達(dá)到1億噸。此外，2008-2010年規(guī)劃和擬建的熱軋項(xiàng)目還包括新余、安鋼、寶鋼湛江、首鋼、鞍鋼營口、武鋼等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)產(chǎn)能2500萬噸，如果按期建成，到2010年我國熱軋機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到1.25億噸，薄板類產(chǎn)能在6000萬噸左右，加之相關(guān)冷軋涂鍍機(jī)組建成，國內(nèi)薄板產(chǎn)能可以滿足國內(nèi)市場需求，進(jìn)口將大大減少。
 

2、中厚板卷：由于爐卷軋機(jī)以生產(chǎn)中板為主，因而我們將其計(jì)入中板軋機(jī)產(chǎn)能中。按我們統(tǒng)計(jì)，截止到2004年底**中板及爐卷軋機(jī)總產(chǎn)能2450萬噸，國內(nèi)中厚板卷產(chǎn)量約為4672萬噸，增長27%。其中中厚板及爐卷軋機(jī)生產(chǎn)2171萬噸，熱連軋機(jī)軋機(jī)生產(chǎn)2500萬噸。由于目前中板軋機(jī)和熱軋多軋制本軋機(jī)的厚規(guī)格產(chǎn)品，因而各類軋機(jī)的產(chǎn)能發(fā)揮較為充分。2005年上半年國內(nèi)先后有文豐、寶鋼寬厚板、新余中板、首鋼秦皇島和韶鋼中板改造項(xiàng)目等投產(chǎn)，新增產(chǎn)能650萬噸，目前國內(nèi)中板及爐卷軋機(jī)產(chǎn)能在3100萬噸，下半年還將有湘鋼中板、安鋼爐卷軋機(jī)、臨鋼中板改造等項(xiàng)目建成，再增產(chǎn)能300萬噸，即到今年底**中厚板和爐卷軋機(jī)總產(chǎn)能將在3400萬噸。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量可達(dá)到2700萬噸，**中板卷總產(chǎn)量達(dá)到5700萬噸。由于2005年造船等行業(yè)對特殊材質(zhì)中板需求仍將保持較強(qiáng)需求增長，而普碳品種需求受國內(nèi)實(shí)際投資下降影響會減弱，預(yù)計(jì)2005年國內(nèi)中板卷（不含中寬帶）需求增幅會從去年的20%小幅回落到17%，即需求量在5400萬噸，國內(nèi)資源量超過需求量300萬噸，這部分資源將主要依靠國際市場消化。
 

按規(guī)劃，2006年國內(nèi)中板及爐卷軋機(jī)投產(chǎn)項(xiàng)目包括舞鋼、三鋼、天鋼、沙鋼、永興、西城等，新增產(chǎn)能在700萬噸。預(yù)計(jì)到2006年底**中板及爐卷軋機(jī)產(chǎn)能在4100萬噸。當(dāng)年可形成中板產(chǎn)量估計(jì)在3500萬噸，加上熱軋機(jī)3700萬噸產(chǎn)量，當(dāng)年中板卷資源量為7200萬噸。26%的產(chǎn)量增幅明顯偏高,這會對2006年國內(nèi)中板卷市場產(chǎn)生壓力。此外，2007-2010年擬建改造的項(xiàng)目包括鞍山營口寬厚板項(xiàng)目、北鋼中板項(xiàng)目、南鋼中板軋機(jī)改造、安鋼爐卷項(xiàng)目、包鋼中板項(xiàng)目等，產(chǎn)能合計(jì)600萬噸，即國內(nèi)中厚板軋機(jī)產(chǎn)能增長速度減弱，到2010年國內(nèi)中厚板爐卷軋機(jī)總產(chǎn)能達(dá)到4600萬噸。加上熱軋機(jī)6000萬噸中板卷生產(chǎn)能力，屆時國內(nèi)中板產(chǎn)能十分巨大。
 

3、中寬帶鋼及窄帶鋼：去年國內(nèi)新建帶鋼產(chǎn)能700萬噸以上，截止年底**帶鋼軋機(jī)產(chǎn)能近4000萬噸，其中中寬帶軋機(jī)產(chǎn)能為950萬噸左右。2004年**帶鋼產(chǎn)量估計(jì)約為3000萬噸，其中中寬帶產(chǎn)量在500萬噸左右（國家將其統(tǒng)計(jì)到中厚寬帶鋼產(chǎn)量中）。目前國內(nèi)新上帶鋼軋機(jī)的主要是中小民營企業(yè)，其項(xiàng)目建設(shè)的不確定性較強(qiáng)，預(yù)計(jì)2005-2006年國內(nèi)新增帶鋼產(chǎn)能在1200萬噸以上。其中由于中寬帶作為寬帶鋼和窄帶鋼的中間產(chǎn)品被廠家看好，目前擬在建的帶鋼產(chǎn)能中三分之二為中寬帶產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2006-2007年我國帶鋼產(chǎn)能可達(dá)到5000萬噸，其中中寬帶產(chǎn)能在1600萬噸。雖然目前國內(nèi)帶鋼產(chǎn)量的增長在一定程度上也彌補(bǔ)了目前我國薄板產(chǎn)能的不足，使其市場形勢與棒線材相比仍具有一定優(yōu)勢，但從產(chǎn)量估算上看，今后幾年國內(nèi)帶鋼產(chǎn)量低于國內(nèi)產(chǎn)能，市場供大于求的潛在壓力較大，并且這種形勢還將持續(xù)下去。加上目前新上的帶鋼項(xiàng)目也主要是一些技術(shù)能力較低的民營企業(yè)，這些企業(yè)未來本身生存能力也有一定困難，這也將限制今后國內(nèi)帶鋼產(chǎn)能的增長速度。從另一方面看，目前國內(nèi)擁有大量的輕工業(yè)、小五金制造、焊管、型材加工等民營企業(yè)，這些企業(yè)在生產(chǎn)簡單產(chǎn)品過程中，采用價格相對較低的帶鋼作為原材料的意愿較強(qiáng)，這一基本國情決定了今后一段時期國內(nèi)市場對板材類產(chǎn)品的需求會呈現(xiàn)多層次，即大量需要薄板，帶鋼也能保持相當(dāng)大的市場規(guī)模。從長期看，隨著國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級以及市場對產(chǎn)品質(zhì)量的要求提高，特別是目前國內(nèi)薄板產(chǎn)能正不斷增長，帶鋼需求增長將逐步趨緩，預(yù)計(jì)在2008年后帶鋼需求將出現(xiàn)下滑。
 

4、冷軋及涂鍍板：2004年我國各種冷軋機(jī)總產(chǎn)能約為2000萬噸，但受基板供應(yīng)限制以及新建機(jī)組需要一定達(dá)產(chǎn)時間，2004年國內(nèi)冷軋薄板（含涂鍍基板等）產(chǎn)量在1500萬噸左右。按規(guī)劃，2005年國內(nèi)擬建成的冷軋機(jī)組產(chǎn)能在800萬噸，預(yù)計(jì)到2005年底**冷軋機(jī)組產(chǎn)能在2800萬噸，產(chǎn)量可突破2000萬噸。2006年國內(nèi)擬建成的冷軋機(jī)組12條，新產(chǎn)能在1200萬噸，預(yù)計(jì)到2006年底**冷軋機(jī)組產(chǎn)能在4000萬噸，另外在各鋼廠規(guī)劃中還有近2000萬噸的冷軋產(chǎn)能計(jì)劃在2007-2010年建成。截止2004年底**鍍鋅總產(chǎn)能為1300萬噸，彩涂總產(chǎn)能約1000萬噸，鍍錫產(chǎn)能150萬噸。按規(guī)劃，2005年國內(nèi)擬建鍍鋅機(jī)組產(chǎn)能在600萬噸，2006-2008年國內(nèi)擬建的鍍鋅機(jī)組產(chǎn)能有800多萬噸，彩涂機(jī)組產(chǎn)能近600萬噸。雖然今年我國鍍鋅機(jī)組產(chǎn)能可達(dá)到1900萬噸，但受國內(nèi)高質(zhì)量基板供應(yīng)量不足以及技術(shù)要求高等因素制約，許多企業(yè)的設(shè)備產(chǎn)能發(fā)揮受到限制，國內(nèi)產(chǎn)量一直不能滿足市場要求，并且國內(nèi)彩涂機(jī)組中的低水平產(chǎn)能大，高水平產(chǎn)能還不足。
 

目前我國各類冷軋（含涂鍍基板）的年需求量保持在3000萬噸左右，今后還將有進(jìn)一步增長。雖然2005-2006年國內(nèi)冷軋生產(chǎn)線大量投產(chǎn)，但冷軋機(jī)組達(dá)產(chǎn)時間較大，生產(chǎn)難度相對較大，加上受基板供應(yīng)影響，國內(nèi)產(chǎn)量將會一直低于產(chǎn)能，同時也低于當(dāng)年國內(nèi)冷軋需求量，這意味著冷軋產(chǎn)品近幾年里仍將是我國市場進(jìn)口量較大的產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)品價格受國外市場影響也較大。涂鍍方面，雖然目前國內(nèi)涂鍍產(chǎn)能巨大，但由于整體產(chǎn)品質(zhì)量不高，每年仍需要大量進(jìn)口涂鍍產(chǎn)品。前幾年受市場供應(yīng)緊張的狀況刺激，大量的低水平民營涂鍍生產(chǎn)線投產(chǎn)，使鍍鋅板和彩涂板產(chǎn)能劇增。從去年開始國有重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的涂鍍生產(chǎn)線大量投產(chǎn)，民企涂鍍生產(chǎn)線與鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)線相比，受到技術(shù)和原料瓶頸的限制作用較大，未來幾年內(nèi)冷軋卷板和彩涂基板用鍍鋅板國內(nèi)供給量有限，而這些產(chǎn)品資源又大都掌握在鋼鐵企業(yè)手里，隨著鋼鐵企業(yè)涂鍍生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，今后涂鍍市場將轉(zhuǎn)變?yōu)殇撹F企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，民企涂鍍生產(chǎn)線產(chǎn)能發(fā)揮將受到極大的限制，大量的低水平民營涂鍍生產(chǎn)線可能會逐步退出市場。而涂鍍板整體質(zhì)量的提高也將逐步減少我國進(jìn)口量。估計(jì)到2008年后國內(nèi)產(chǎn)量與需求量基本會平衡，冷軋及涂鍍產(chǎn)品進(jìn)口量會大大減少。

我國經(jīng)濟(jì)增長具有相當(dāng)強(qiáng)的持久性，國內(nèi)鋼材需求將保持增長態(tài)勢，但是在我國鋼鐵消費(fèi)規(guī)模增長到3億噸以后，需求增長將趨于平穩(wěn)，加之受到經(jīng)濟(jì)周期因素影響，今后國內(nèi)鋼材消費(fèi)出現(xiàn)階段性波動是難以避免的。而到今年年底我國熱軋板帶總產(chǎn)能已達(dá)到1.4億噸，2006年將有3000萬噸熱軋板帶、1200萬噸冷軋、500多萬噸涂鍍層板帶產(chǎn)能投產(chǎn)，并且2007年以后國內(nèi)板材產(chǎn)能仍繼續(xù)增長，即2006-2007年國內(nèi)板材新建產(chǎn)能集中釋放現(xiàn)象明顯，市場壓力增大，考慮到冷軋、鍍鋅達(dá)產(chǎn)時間較長，熱軋、帶鋼方面的壓力更明顯。到2008年后，隨著對進(jìn)口冷軋涂鍍產(chǎn)品的替代，國內(nèi)板材市場自給能力將大大增強(qiáng)。

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